龚文祥：特朗普，接下来要搞大事了……
来历：龚文祥
今日最大的热门，是特朗普成功竞选上台，再次成为新一任美国总统。
首要，我在这里骄傲且骄傲地说，我一向在微博上的观念，特朗普会成功。
现在证明，我的猜测，成功了。
咱们对任何一件事的认知，是最重要的，尤其是猜测的价值。
假如你能提早预备，猜测正确，并采纳举动，就必定能够大有收益或许挣钱。
最糟糕的状况是，你猜测过错，或许即便猜测正确，但没有采纳实践举动，仅仅一个吃瓜的大众，那么，也不会有任何收成。
01币圈利好
我将从特朗普上台，对我国创业者影响的视点，来谈谈这件事。
榜首个，特朗普上台，影响最显着的，便是币圈，即区块链和比特币职业。
咱们知道，币圈、区块链和比特币，一向是争议的，不同国家政府的情绪纷歧，有的宽松，有的严厉。
特朗普因马斯克的支撑，而倾向于支撑币圈和区块链，他曾表明，假如上台，会支撑虚拟钱银职业。
因而，我在这里，做一个猜测，我用AI去查了，比特币价格，现在是7万美元一枚，本年能够涨至10万美元一枚。
假如你有100万公民币，并出资买了一个比特币，估计能够获得30%的增幅，到新年的时分，你就变成了130万啊。
这是一个典型的政治事情，影响下的出资机遇。
咱们必定要学会，对严重事情，做出判别和猜测。
虽然，没有人能100%都猜测精确，但有80%的精确率，现已很不错了。这十分检测个人的认知才能。
有句话说，人永久赚不到，自己认知以外的钱。
即便在知乎上，天边上，有很多人认知很高，但假如他们从不采纳举动，如创业、出资或做详细项目。
那么，这些认知，也无法转化为实践收成。
02我国旅行职业
第二个，特朗普上台，对我国旅行职业的影响是巨大的。
咱们知道，特朗普一向建议，收紧边境方针，他刚刚宣布说话，现已说了，要马上关闭边境，避免不合法移民进入。
他以为只需美国自己国家和公民好，不会过多考虑其他国家和公民的状况。
并且，阻挠我国不合法移民，早便是特朗普标志性战役标语之一。美国各州旅行局，在我国投入也益发慎重。
因而，接下来，我国人去美国旅行的人数，或许会大幅削减，我的猜测是或许会减缩90%。
假如曾经，每年有1000万我国人，去美国旅行或省亲，或许去硅谷调查AI项目等，那么接下来，或许会大幅削减，签证批阅，也会变得愈加严厉，基本上就不批了。
所以，这对从事境外旅行职业的创业者来说，是一个警示，都慌起来了。
你们需求开端预备应对这一改变，该砍的业务要砍啊。
这是特朗普上台后对我国旅行职业的第二个影响。
03我国电动车职业
第三个，对我国电动车职业的影响，那真的是十分的巨大。
现在，我国的电动车职业，应该是全球鹤立鸡群，最火的职业之一啊
可是，特朗普曾清晰表明，假如上台，将对我国电动车加收100%的税。
这意味着，我国电动车，简直无法出口到美国，对小米、蔚来、抱负、小鹏，以及比亚迪等我国电动车企业的影响巨大。
商场准入的话，特朗普对我国车企，在美国出产持敞开情绪，但条件是，有必要招聘美国工人，不然就要对每辆轿车，征收高达200%的关税，以阻挠进入美国。
最利好的，便是特斯拉，特斯拉夜盘更是暴升超12%。
因为他原本便是美国的电动车品牌，并且，特朗普曾许诺，假如再次中选，他将废弃拜登政府的电动轿车推行方针。
所以，特朗普上台，或许会对我国电动车职业，形成严重影响，特别是在出口美国商场方面。
有或许从最火爆的职业，变成了一个成果并不明显的职业。
因为，一个职业的鼓起，包含了制作、交易、经销商、自媒体等多个环节，整个产业链都或许受到影响。
04跨境利好
第四个方面，反而有一些利好音讯，特别是对跨境电商职业的影响，是比较活跃的。
以海外抖音TikTok为例，上一届美国政府，曾一度要挟，要关闭这款由咱们我国公司开发的使用。
可是，特朗普的观念则不同。
依据我用AI查询的成果，特朗普一向支撑TikTok，一起镇压Facebook。
作为一位网红、企业家，以及特性明显的大众人物，特朗普以个人好恶，直接体现在国家方针，是众所周知的。
Facebook曾封禁他的个人账号，这让他一向怀恨在心，乃至有或许采纳举动关闭Facebook，而对TikTok则大力扶持。
因而，能够预见，在接下来的四年里，跨境电商职业，将迎来明显增加。
这关于我国的跨境电商创业者来说，要捉住这个利好机遇，以充分利用方针改变，带来的商场优势。
05完毕战役
第五个方面，我以为又是一个利好音讯。
在特朗普之前任期的四年里，全球范围内，没有任何战役。
特朗普一向持对立战役的情绪，虽然他以好斗著称，但对战役并不感兴趣。
他曾表明，一旦上台，就会尽力完毕俄乌战役和中东地区的抵触。
特朗普曾说过，俄罗斯的GDP，乃至不及咱们我国广东省，对国际的影响太小了，因而没有必要发动战役。
假如依照特朗普的观念，他或许会中止对乌克兰的支撑，逼迫各方坐下来商洽，终究完毕战役。
完毕战役，对我国和创业者的影响，可大了。每一个看我文章的人，或许都在搞出资，买股票、债券。
假如全球战役完毕，意味着政治经济，将愈加安稳，咱们的a股，也不会大起大落了，因为战役是影响股市的最大要素之一。
战役一旦完毕，比方黄金价格，因为中东战役的影响，前段时间，现已涨至每克900元。
假如特朗普不上台，黄金价格或许会涨至每克1000元。
但现在，黄金价格或许会保持安稳，乃至跌落。
这是第五个影响，对创业者乃至每个人都有影响。
06AI脱钩
第六个方面，特朗普上台，对AI职业的影响是巨大的，尤其是在咱们这些专心于AI职业的人士中。
特朗普被以为是，一个坚决的交易保存主义者和美国爱国者，他支撑技能脱钩。
因而，特朗普上台后，美国AI技能的敞开程度，或许会下降，尤其是像open AI的ChatGPT这样的技能，或许会变得愈加关闭，导致脱钩状况。
这将影响到技能、算力和芯片范畴，包含对华为等我国企业的制裁。
未来，咱们或许无法享受到美国AI开展的盈利。
现在，美国在AI范畴排名榜首，我国第二。
可是咱们知道，几百个我国的AI大模型，实践上是仿照ChatGPT开发的，咱们或许无法持续仿照。
因而，特朗普上台，或许会使我国AI创业者，在技能、算力和模型方面的开展放缓。
然后迫使咱们独立开展，加速自主研制和立异的脚步，削减对美国AI技能的依靠。
有机遇，让我国AI职业在AI使用方面，咱们关起门来，反而是越来越强。
07总结一下
最终，来总结一下
咱们关于每一件，影响全球或我国的政治、经济大事，咱们应当采纳以下情绪和举动：
榜首个，提早猜测：咱们不要过后总结，这样没有实践含义。
重要的是要学会提早猜测，进步自己的认知水平。
第二个，采纳举动：不只要进步认知，咱们还需求依据这些认知，采纳详细举动。
该出资的出资，该创业的创业，该缩短的缩短。
只要这样，经过进步认知，并据此举动，才能够直接为自己挣钱或财富。
假如仅仅作为旁观者，看看热烈，那么，这些大事，对咱们来说，就没有实质性的含义。
以上是我对特朗普竞选成功上台，这一事情的认知和了解。
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美国大选完毕不到一个月，美国中选总统特朗普便飞速推出了新一届的内阁成员名单。
在备受注重的财务部长职位上，特朗普终究挑选了“索罗斯门徒”、闻名对冲基金司理斯科特·贝森特（Scott Bessent），这一要害职位总算尘埃落定。国务卿、国防部长、买卖代表、商务部长等人选也现已全部承认，其内阁人选遍及具有与特朗普一起的方针主张。
相关于之前另一位抢手财长人选前美联储理事沃什，贝森特在许多方针方面与特朗普理念更挨近，支撑对进口产品征收广泛的关税、进行税收革新、放松金融监管。在对美联储施压方面，贝森特更是曾主张特朗普提名一位美联储“影子主席”。
在申万宏源证券首席经济学家赵伟看来，特朗普2.0内阁成员仍以非建制派为主，但愈加鹰派、方针一起性或更强。新内阁成员中，国务卿、财务部长、国防部长、买卖代表等职位最为重要。其间国务卿、国防部长或影响俄乌抵触处理方法；财务部长、商务部长、买卖代表或主导买卖商洽；财务部长人选对内或影响减税方针施行成果；环保署署长直接履行特朗普的环境方针。
时隔4年，特朗普强势归来。赵伟提示，特朗普政治本钱与行政效率或远超榜首任期，2.0年代或许会寻求更大革新，在经济、移民、政府革新等范畴的方针办法将更具攻势。
与此一起，本钱商场上的“特朗普买卖”持续炽热，股债汇商场都在徘徊中探索着未来方针，在跌跌撞撞中找寻方向，未来商场的大幅动摇或木已成舟。
特朗普缘何飞速建立2.0内阁？
相较于特朗普1.0时期耗时4个月完结组阁，本年愈加“驾轻就熟”的特朗普仅用时两周多，或是为了让方针出台节奏大幅提速。
赵伟表明，内阁在两个层面对特朗普施政发生影响：一是方针落地时刻。严峻方针一般在对应部长就任后2～3个月内推出。特朗普1.0时期耗时4个月完结组阁，延缓了方针速度。本年，特朗普发布内阁人选速度到达1968年以来最快，估计下一年内阁就任及方针出台节奏或将大幅提速；第二个层面的影响是方针施行方法，尤其是买卖方针。上一任期，温和派财务部长姆努钦与鹰派买卖代表莱特希泽一起担任买卖商洽，对买卖抵触起到了部分缓冲作用，而本年两部分候选人均主张关税。
特朗普1.0方针可分为三大阶段。榜首阶段：快速完成竞选许诺，建立“美国优先”态度，但方针长时刻作用较为有限，如建墙、“退群”等；第二阶段：要点推进减税、关税等中心方针，构建长时刻影响；第三阶段，深层革新遭到新冠疫情搅扰，应急调整为抗疫救助。
赵伟以为，特朗普2.0的施政节奏或加速，内阁架构可使各项方针同步推进，先后联系更或许是程序上的。估计下一年榜首阶段特朗普或快速完成驱赶移民、去监管、俄乌商洽等许诺；第二阶段要点推进减税及关税，估计下一年方针落地节奏为：俄乌商洽发动、驱赶移民、放松监管、加征关税、减税收效。
关于备受注重的关税方针，特朗普曾表明，他将对一切进口的产品征收“全球基准关税”。对此，贝森特称这一步是与买卖同伴商洽中“最极点的”要挟，在商洽中会有所降级。贝森特表明，他的主张是将关税“分层”，这样对通胀的影响会跟着时刻的推移而闪现，一起经过其他方针抵消影响。
中国银行研究院高档研究员王有鑫对21世纪经济报导记者剖析称，2025年特朗普上台后，大概率施行“高关税、低监管、低税率、精简政府组织、驱赶移民”的方针组合，对美国经济具有多重影响，归纳来看，负面影响更大。减税方针或许会为企业和个人供给更多的可支配收入，然后影响消费和出资。但是，关税方针或许引发买卖争端和报复办法，并将加重通胀压力，使得美联储拖延降息节奏或提前完毕降息周期，利率中枢降幅将低于预期，将对冲掉减税方针对消费和出资的影响作用。一起关税方针和强美元也将导致美国买卖逆差持续扩展。特朗普宣告组成新的政府效率部，方案大幅减少政府开销、减少政府雇员，美国财务开销对经济的影响作用将较2024年削弱。
关于全球和其他国家而言，特朗普的关税方针将使各国经济面对更大的下行压力，特别是与美国买卖联系亲近的国家，或许会遭到更大的冲击。王有鑫提示，全球进出口买卖需求或许缩短，将对下流出产和出口企业带来负面冲击，私人企业的产能扩张志愿将愈加慎重，将影响产出扩张才能。
要害债款问题会“失控”吗？
在美国大选前，商场笃定不论谁中选，美国联邦债款问题都会恶化，特朗普的方针下赤字添加更快。
跟着新任财长人选承认，债款忧虑略有缓解。上海金融与开展实验室理事邵宇对21世纪经济报导记者表明，贝森特在财务赤字方面偏保存，美国政府债款上行起伏或有限。问题在于通胀较高，美联储不能降息太快，所以财务的付息压力较大，不能再更快地扩张财务方针，需要在某些层面减少政府开支，这也是马斯克领导的政府效率部的责任。
美国财务部数据显现，受债款利息本钱添加以及社会保障和国防开销添加的推进，在到9月30日的2024财务年度，美国的预算赤字到达1.833万亿美元，比2023财年添加了8%，创下史上第三高，联邦债款利息初次超越1万亿美元。
进入2025财年，债款仍在飞速添加。到11月22日，美国国债规划现已打破36万亿美元，为有史以来初次打破这一水平。比照来看，40年前，美国国债规划在9070亿美元左右；本年1月初打破34万亿美元大关；本年7月底，美国国债规划打破35万亿美元大关。美债规划从34万亿美元到35万亿美元用了半年有余，而从35万亿美元到36万亿美元仅用了3个多月，美国债款添加速度在加速。
特朗普大范围减税也或许引发对美国债款添加的忧虑，对赤字的忧虑助推了近期美国政府债券的大跌，10年期美债收益率上星期创下五个月来的新高。
国会预算办公室（CBO）估计，到2027年，大众持有的债款将到达GDP的106%以上，升至创纪录水平，打破1946年创下的约80年纪录，其时美国正处于二战后的复苏阶段。
全体而言，特朗普2.0的财务方针将进一步加重美国财务压力，但短期不会失控。王有鑫剖析称，美国新财长将饯别特朗普的财务方针主张，包含减税、添加开销、减少部分政府开支。考虑到在美国财务开销结构中，社会保障开销、健康开销、净利息开销、医保开销、国防开销等是首要开销项目，减少开销并不简单完成。特朗普政府采纳的低税率、高关税等方针以及高利率等趋势将使美国债款担负持续加重，联邦政府面对保持财务平衡的压力，国债规划将持续扩展。
美股美元或持续走强
特朗普2.0年代行将拉开大幕，出资者正在亲近调查方针或许会给商场带来哪些冲击。
国泰君安研究所资深商场剖析师张新貌对21世纪经济报导记者剖析称，保持2025年特朗普2.0下美国“经济软着陆+细微再通胀”的判别，这将对美股和全球活动性带来利好，但也要警觉过度二次通胀的冲击。
在基准景象下，后续美国加征关税和驱赶移民的节奏或许不会太快，一起跟着石油价格的下行，全体再通胀的起伏或许不会太大，在“经济软着陆+细微再通胀”布景下，估计2025年底10年期美债利率全体仍会相对下行，关于美股和全球活动性均有必定提振。但张新貌提示，也要警觉后续过快加征关税、驱赶移民以及石油价格下行较慢，然后形成较为严峻的二次通胀，美债利率则会进一步冲高，关于美股和全球活动性均会发生冲击。
在邵宇看来，特朗普的方针根本上会让通胀和经济一起高涨，但美联储又不能快速降息，不然通胀就限制不住了。关于美股而言，“特朗普买卖”下加密钱银、传统动力、道指等有望获益。鉴于美国经济动力比较微弱，科技股问题不大。新动力、传统军工等范畴或许会遭到一些负面影响。美元会偏强势，非美钱银或许还会有进一步的压力。
在特朗普就任前，2024年标普500指数涨幅已超越24%，远远抢先于欧洲、亚洲和新式商场的目标指数。依据LSEG Datastream的数据，标普500指数的市盈率为22倍，较MSCI全球商场股指的溢价为逾20年来最高。
在特朗普2.0年代，美股还能持续走高吗？尽管美国股市相关于全球股市存在抢先优势，但不少组织以为，假如特朗普可以施行他的方针，而不堕入全面买卖抵触或联邦赤字胀大，那么美国股市的主导地位或许会扩展。摩根士丹利、瑞银全球财富办理公司、富国银行出资研究所等组织策略师都主张在出资组合中超配美国股票，估计下一年美股的体现将优于其他股票。
王有鑫对记者剖析称，短期看，特朗普2.0方针或许对美国股市发生积极影响。减税预期以及共和党在国会大获全胜，财务影响方针更简单推出，将进步企业的盈余预期，然后推进股价上涨。在职业方面，银行、动力、国防和化石燃料等职业或许成为赢家，这些职业获益于减税方针和特朗普对动力安全的注重。而半导体、轿车、清洁动力和农产品等职业或许会遭到关税方针的影响，成为输家，这些职业或许面对更高的进口本钱和商场不确定性，然后影响盈余才能和股价体现。但拉长时点看，美联储降息不及预期以及美国经济在关税方针冲击下将下行，将对美股带来冲击，美股在2025年下半年或许出现较大起伏调整。
近期美元全体不断走强，跟着内阁成员助力特朗普2.0年代的方针逐渐执行，接下来强势美元带来的影响仍需警觉。张新貌表明，近期“特朗普2.0”导致美债利率上行，美中利差走阔，一起美元指数上冲，带来必定的人民币价值降低压力。到12月估计美联储降息落地，美中利差略有收窄，叠加年底“结汇潮”，人民币将略有增值。2025年加征关税落地，或将给人民币带来必定压力，中长时刻仍将保持双向动摇。
在特朗普榜首任期，政府稳定性差，内阁成员活动频频，这次乱象会否再现？赵伟对记者表明，特朗普2.0内阁成员以非建制派为主，方针一起性和履行力加强，大都内阁人选具有与特朗普一起的方针主张，这种构成或使特朗普2.0内阁在方针推广上更具履行力和连贯性，特朗普1.0年代的动乱内阁或不再重演。
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